Preparar la visita
Petición
“Prepárame la visita de mañana a Distribuciones Sur.”
Ficha de la cuenta
- Compras
- Estables; bajan los consumibles
- Pendiente
- Presupuesto P-2026-284 sin respuesta
- Interés
- Pidió información de la gama nueva
Caso de uso
Asistente comercial con IA
Un asistente que prepara las visitas, resume las reuniones, redacta propuestas y propone los cambios del CRM. Los comerciales dedican su tiempo a los clientes y no a teclear.
- Ficha de la cuenta antes de cada visita, con lo que hay pendiente.
- Resumen, próximos pasos y borrador de correo después de cada reunión.
- El CRM se actualiza solo cuando el comercial lo aprueba.
Cómo funciona
Antes, durante y después de cada visita
-
Preparar
Ficha de la cuenta con compras, presupuestos abiertos, incidencias y últimas conversaciones.
1 página por cliente
-
Reunirse
Con permiso de los asistentes, la reunión se transcribe en Teams o en el móvil.
Reunión de 45 min
-
Resumir
Resumen, acuerdos, próximos pasos y borrador de correo de seguimiento.
3 acuerdos · 2 tareas
-
Proponer
Borrador de propuesta con las tarifas y plantillas de la empresa.
Propuesta en borrador
-
Revisión humana
Aprobar
El comercial revisa, corrige y aprueba lo que se envía y lo que se guarda en el CRM.
Oportunidad actualizada
Ejemplos
El trabajo que se come la tarde del comercial
Datos de ejemplo de una distribuidora ficticia.
Después de la reunión
Transcripción
“Reunión de 45 minutos con el responsable de compras sobre la gama nueva y los plazos de entrega.”
Seguimiento
- Acuerdos
- Demo el 12 de noviembre
- Tareas
- Enviar fichas técnicas y tarifa
Borrador de correo listo para revisar
Actualizar el CRM
Cambios detectados
“Nueva oportunidad para la gama nueva, contacto nuevo en compras y fecha de la demo.”
Propuesta de cambios
- Oportunidad
- Gama nueva · fase de demo
- Contacto
- Responsable de compras
Se guarda cuando el comercial lo aprueba
Dónde trabaja
En las herramientas que ya usa el equipo
Con Microsoft 365, el asistente vive en Outlook y Teams. También se conecta a otros CRM por API.
- Outlook y Teams
- Microsoft 365 Copilot y Copilot Studio
- Dynamics 365
- Salesforce o HubSpot
- Plantillas y tarifas
- ERP
El cambio
Menos tiempo administrativo, mejor CRM
Hoy
- La visita se prepara buscando en correos, el ERP y el CRM.
- Las notas de la reunión se quedan en una libreta.
- El CRM se actualiza tarde, a medias o nunca.
- Cada propuesta empieza copiando la anterior.
Con IA
- La ficha de la cuenta está lista antes de salir.
- El resumen y las tareas llegan al terminar la reunión.
- El CRM está al día porque solo hay que aprobar los cambios.
- La propuesta parte de las plantillas y tarifas vigentes.
Clientes
Más tiempo con el cliente, menos delante del ordenador
El asistente se encarga de la parte repetitiva del trabajo comercial. La relación, la negociación y la decisión siguen siendo del comercial.
- Nada se envía al cliente sin la revisión del comercial.
- Las reuniones solo se graban con el consentimiento de los asistentes.
- Los datos se quedan en las herramientas de la empresa.
Método
Empezamos con un equipo y medimos el tiempo
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Medir el punto de partida
Con un grupo de comerciales medimos cuánto tiempo dedican a preparar visitas, resumir reuniones, redactar propuestas y actualizar el CRM.
Línea base de tiempo administrativo
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Piloto
Ponemos en marcha el asistente con sus herramientas, plantillas y permisos, y formamos al equipo.
Asistente piloto y guía de uso
-
Medir y ampliar
Volvemos a medir el tiempo, la calidad de los datos del CRM y el uso real, y decidimos cómo ampliar.
Comparativa antes y después
Servicio relacionado
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Más tiempo vendiendo y menos preparando, con la IA como asistente comercial.
- Duración: 6–8 horas
- Nivel: Inicial
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- Duración: 6–8 horas
- Nivel: Inicial
¿Cuántas horas a la semana teclea tu equipo comercial?
Cuéntanos qué CRM usáis, cómo preparáis las visitas y las propuestas, y cuántos comerciales sois. Te propondremos un piloto medible.