Ventas
Pregunta de la directora comercial
“¿Qué tres clientes han bajado más sus compras este trimestre frente al anterior?”
Respuesta
- Ferretería Norte
- −32 %
- Suministros Lago
- −18 %
- Talleres Vega
- −11 %
Modelo de ventas · consulta visible
Caso de uso
Consultas de datos en lenguaje natural con IA
Cualquier persona del equipo pregunta a los datos de la empresa con sus propias palabras: «¿qué clientes han bajado sus compras este trimestre?». La IA traduce la pregunta a una consulta, la ejecuta y devuelve la respuesta.
- Las cifras salen de los datos, no del modelo de lenguaje.
- Cada respuesta enseña la consulta que la ha calculado.
- Cada persona solo ve los datos a los que ya tiene acceso.
Ejemplos
Preguntas que hoy acaban en una petición al equipo de datos
Datos de ejemplo de una distribuidora ficticia.
Margen
Pregunta del responsable de compras
“¿Qué familias de producto tienen menos margen este año y cuánto han vendido?”
Respuesta
Se acompaña de un gráfico por mes que se puede copiar a una presentación.
- Familia con menos margen
- Consumibles (14 %)
- Ventas en el año
- 182.000 €
Operaciones
Pregunta del jefe de almacén
“¿Cuántos pedidos salieron con retraso la semana pasada y de qué almacén?”
Respuesta
- Pedidos con retraso
- 23 de 410
- Almacén con más retrasos
- Almacén 2 (15)
Se guarda como pregunta frecuente del equipo
El problema
Los datos están, pero llegar a ellos cuesta
Hoy
- Cada pregunta nueva es una petición al equipo de datos o a quien sabe usar el panel.
- La respuesta llega días después, cuando la decisión ya se ha tomado.
- Los paneles responden a las preguntas que alguien previó, no a las de hoy.
- Se exportan datos a hojas de cálculo que luego nadie actualiza.
Con IA
- La pregunta se hace en lenguaje natural, desde el chat o desde el propio panel.
- La respuesta llega en segundos, con la consulta para comprobarla.
- Las preguntas que se repiten se convierten en informes fijos.
- El equipo de datos dedica su tiempo a mejorar el modelo de datos, no a sacar listados.
Cómo funciona
De la pregunta a la cifra, sin que el modelo invente números
-
Pregunta
La persona escribe lo que quiere saber, con sus palabras.
¿Ventas por zona en octubre?
-
Consulta
La IA la traduce a una consulta sobre el modelo de datos, usando los nombres y definiciones acordados.
ventas[zona], mes = 10
-
Cálculo
La base de datos o Power BI la ejecuta con los permisos de esa persona.
4 zonas · 1 tabla
-
Revisión humana
Respuesta
La IA explica el resultado y enseña la consulta. Si la pregunta es ambigua, pregunta antes de responder.
Tabla + gráfico + consulta
Dónde se conecta
Sobre los datos que ya tenéis
Si la empresa trabaja con Microsoft, es la opción más directa. Si no, se conecta igual a vuestra base de datos.
- Power BI y Copilot
- Microsoft Fabric
- Azure OpenAI
- SQL Server, PostgreSQL o MySQL
- ERP y CRM
- Excel y SharePoint
Con los pies en el suelo
Lo que hace falta para que las respuestas sean fiables
-
Un modelo de datos ordenado
Si "venta" significa cosas distintas en cada departamento, la IA también se confundirá. Primero se acuerdan las definiciones.
-
Permisos que ya existen
La IA consulta con la identidad de cada persona. Quien no ve los márgenes en el panel, tampoco los ve en el chat.
-
Preguntas de prueba
Antes de abrirlo al equipo, comprobamos un banco de preguntas reales con sus respuestas correctas.
Reuniones
La respuesta llega durante la reunión, no a la semana siguiente
Cuando en un comité surge una duda sobre las cifras, se puede resolver en el momento, con la consulta a la vista de todos.
- Menos peticiones de informes puntuales al equipo de datos.
- Decisiones con la cifra delante y no con una estimación.
- Las preguntas frecuentes se guardan y se comparten.
Método
Empezamos con un área y un banco de preguntas
-
Elegir el área
Escogemos un ámbito con datos fiables y muchas preguntas (ventas, compras u operaciones) y recogemos las preguntas que el equipo hace de verdad.
Banco de preguntas con sus respuestas correctas
-
Preparar el modelo de datos
Revisamos tablas, nombres y definiciones para que la IA las entienda, y configuramos los permisos.
Modelo de datos documentado
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Piloto y medición
Un grupo pequeño lo usa unas semanas. Medimos el acierto, las preguntas sin respuesta y las peticiones que se dejan de hacer al equipo de datos.
Informe de acierto y de uso
Servicio relacionado
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Integración de IA en apps y sistemas
Incorporamos IA en las herramientas que ya usa tu empresa para automatizar tareas, consultar información y conectar datos sin tener que cambiarlo todo.
Formación relacionada
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Curso de IA aplicada a análisis de datos (sin data science)
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- Duración: 8 horas
- Nivel: Inicial
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Curso de “De Excel a IA”
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- Nivel: Inicial
¿Cuántas peticiones de informes recibe tu equipo de datos?
Cuéntanos dónde están vuestros datos (Power BI, una base de datos, el ERP) y qué preguntas se repiten. Te diremos si se pueden responder en lenguaje natural con garantías.